新疆安防（消防系統，監控系統，門禁系統等）分析 PPP項目平均合同規模增加

2017年的新疆政府工作報告將“維穩”放在第一項，全年力爭實現1.5萬億的固定資產投資，同比增長50%。其中，信息產業計劃投資240億，同比增長71%；綜合交通計劃投資2497億，同比增長高達298%，而很多安防項目都是融入在信息產業投資和綜合交通里面。此外，2017年國家層面會給新疆安防投入專項補貼200億(新疆安防協會資料顯示，2014年新疆安防工程總額約為24.07億)。目前新疆安防行業的發展水平與社會治安的需求還存在著差距，特別是縣市以下的城鎮，市場需求大而高端安防設備仍處于空白。

　　一方面，新疆地處反恐第一線，安防需求強勁；另一方面，新疆地處西部開發、一帶一路等國家級戰略布局關鍵區域，社會穩定是經濟發展的重要前提，區域安防建設刻不容緩。

　　據統計，2015 年中國安防行業企業數量共 23400 家，新疆所在的西北地區安防企業數量占比僅有 3%。另外，據新疆安防協會資料，估計新疆 2015 年安防行業（監控系統，門禁系統等）產業規模約為 60 億；而中安網數據披露的同期全國安防行業市場規模約為 4860 億；2015 年新疆安防產值全國占比僅為 1.23%。整體來看，新疆軟件及信息服務業發展水平滯后于其他地區，信息化建設急需提升。

　　2015 年全國安防企業地域分布情況

數據來源：公開資料，智研咨詢整理

　　2015 年新疆安防市場規模僅占全國 1.23%

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　　新疆信息化建設水平整體落后全國

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　　2017 年新疆安防 PPP 項目共有 14 個，項目總投資 73.4 億，平均合 同規模為 5.24 億，同比上升 181.7%。再看全國市場，據搜狐披露，截止 2016 年 6 月底， 全國安防（監控系統，門禁系統等） ppp 項目平均合同規模為 11.42 億，其中，2016 年 Q2 全國安防 ppp 項目平均合同規模為 11.51 億，已較為穩定。我們預計，新疆安防 ppp 項目平均項目金額將進一步增長，保守估計，未來新疆安防 ppp 項目平均單個項目金額可達 7-8 億。據新疆統計年鑒披露，截 止 2016 年 2 月，新疆共有縣級以上行政區域 103 個，據此估計新疆安防約有 700-800 億市 場空白亟待填補。

　　新疆安防市場規模估計

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　　據資料統計，2013 協會會員安防工程（監控系統，門禁系統等）總量達 1063 個，工程額超過 19.5 億元；2014年工程量達 2529 個，工程總額超過 24.1 億，增長率分別達 137.91%、23.44%。另外，考慮安防工程約占安防行業總規模的50%，據此估算，2013、2014 年新疆安防行業規模分別約為39 億、48 億，2014年同比增加 24%。假設增長率維持24%不變，2015、2016 年新疆安防行業產業規模分別約為 60 億、74億。

　　新疆近年安防行業市場規模估計(單位：億元)

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　　國家統計局數據顯示，2016 年新疆財政公共安全支出達 301 億，2011-2016年全疆財政公共安全支出年復合增長率達 15.6%，增速遠超全國平均水平。另外我們注意到，在全疆致力安防建設之時，以首府烏魯木齊為代表的中心城市財政公共安全支出增速近幾年相對減緩；邊遠地區安防建設增速則大幅加快，這說明，新疆政府在以更大力度針對監控能力較差、安防設施較落后地區重點實施安防建設。2016年，烏魯木齊財政公共安全支出同比增長率下降至 12%；首府外地區財政公共安全支出同比增長率高達 21%。邊遠地區維穩需求強烈，現有建設水平落后，政府有的放矢，邊遠地區漸成新疆安防重點。

　　新疆財政公共安全支出情況及與全國增速對比

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　　烏魯木齊財政公共安全支出情況

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　　新疆自治區十二屆人大五次會議及黨委經濟會 議工作會議確定，新疆 2017 年全社會固定資產投資任務目標為 1.5 萬億，同比增長達 50% 以上。其中，綜合交通計劃投資 2497 億，同比增長 298%；房地產業和建筑業計劃投資 2312 億元，同比增長 12.3%；城市基礎設施計劃投資 1950 億，同比增長 50%；制造業計劃投資 2800 億元，同比增長 51%；信息產業計劃投資 240 億元，同比增長 71%。全面加速新疆基 建建設，有望為新疆安防帶來新的建設需求。另一方面，安防是固定資產投資、特別是信息 產業固定資產投資的重要組成部分，有望密集落地。

　　2017 年新疆固定資產投資計劃達 1.5 萬億

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　　目前安防行業廣泛采取 BT 模式進行項目融資，政府可將項目移交給企業實施，企業通過自有資金(融資)進行項目建設，建設完畢后向政府移交項目，獲得政府回款。這種模式雖然一定程度上解決了政府短期資金困難問題，但實際只是將其轉移成長期債務，并未實質解決政府財政投入壓力；企業方面也因需墊付大額資金、政府回款率差、項目回報率偏低等多方面因素參與意愿較低；項目建成轉交后，也存在運營難、管理難等諸多問題。在此背景下，PPP模式應運而生。由于 PPP模式獨有“公共私營合作制”的特點，既可分散風險，又可充分調動企業參與積極性，解決 BT 模式不足，擁有獨特優勢，因而已成為新疆安防建設的領跑模式，主導作用正在加強。

　　安防項目 PPP 模式擁有獨特優勢

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　　新疆安防PPP項目金額及占比顯著增加

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　　近年來，新疆安防PPP項目合同總額不斷提升，PPP模式主導作用正不斷增強。再觀單筆訂單規模，2015-2017年，新疆安防PPP項目平均合同規模分別為1.80億、1.86億、5.24億，單個項目金額呈上漲態勢。由于安防行業處產業鏈中游，上游為硬件設備制造商及操作系統、中間件和開發工具提供商，充分競爭促使成本下降；下游為以政府機構為代表的需求最終應用客戶，客戶粘性較強。

　　安防行業產業鏈

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　　新疆安防 PPP 項目平均合同規模增加

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　　原標題 2017年新疆安防行業發展現狀及市場空間預測【圖】

文章鏈接：中國安防展覽網 http://www.afzhan.com/news/detail/57854.html